Wie schon der Title verspricht, ist es schon fast Musiktheater, und ein optionales Script wurde für den Erzähler oder das Bandmitglied hinzugefügt. Es gibt verrückte Clowns, eine Tierparade, Spielzeugsoldaten, einen Trapezartisten und eine Zwergentrommelkapelle, die sich alles einfallen lässt um die Vorstellung zu unterbrechen und mit falschen Noten und tolpatschigem Spiel. Das Stück hört mit einer flotten, jazzigen Wiedergabe des Hauptthemas auf, zuerst gespielt auf dem Altsax. 'Circus Scenes' ist ein farbenfrohes Stück für die ganze Band.
