An einem Morgen in Zourfaroka läuft alles schief. In diesem Wald, wo tausende magische Wesen wohnen, glänzt und glitzert alles und ist alles voller Leben. Aber an diesem Morgen ist alles anders als gewöhnlich, denn in der Nacht ist der schreckliche Troll Potugor zurückgekommen. ' Mit diesen Sätzen fängt das erste musikalische Märchen, geschrieben von Lise Jeanbourquin an, es wurde vertont durch ihren Mann Marc Jeanbourquin. Der erste kriegerische Teil illustriert die Vorbereitungen von Kirielo und den Einwohnern von Zourfaroka um Potugor zu bekämpfen. Auf dem Weg begegnen sie der Fee Xériole, diese Begegnung wird im zweiten Teil vertont. Die Rolle des Solisten in den ersten Takten wird der Wahl des Dirigenten überlassen. Sowie in vielen Märchengeschichten mit Feen, Heinzelmännchen und phantatischen Gestalten beschliesst der dritte Teil das Ganze mit Tanz und Gesang.
