Inspiré par le voyage de ce compositeur populaire à travers les collines de l'ouest de l'Angleterre et du Pays de Galles, ce morceau emprunte des mélodies folkloriques qu'il a entendues sur une rivière près de la frontière écossaise, et les trois sections contrastées de l'œuvre en font une des plus belles pièces que nous ayons entendues.